練習多空配置,重新分配資產|市場觀察2022.06.27

最後更新: 2023-10-29

每次的熊市都是重新做人的機會,從去(2021)年 3 月正式進入台股,11 月進入美股,12 月踏入幣圈,三個的唯一共通點就是都是在高點進去…但是快速累積到 3 次大跌的經驗,也讓我學到了要如何做好資產配置,感覺還是很賺啦(而且一次三倍…)

風險控管第一步:能安心就是好配置

去年剛進股市,台股幸運沾到大多頭的尾段,當時真的挑到的股票都有漲,就誤以為投資很簡單。結果後面開始被市場教訓。但台股的部位沒有跌的很慘,主要都是在期貨部分虧比較多。現股主要是幫家人代操,大多買銀行股及大盤 ETF,下跌比較沒有影響。期貨的部分則是這個月在市著抄底,沒想到只是小反彈,直接少了快 2 萬。

在更之前,美股全部都選大科技權值股,像:臉書(META)、Netflix(NFLX)、台積電(TSM)、Nvidia(NVDA)跟我很看好的成長股蝦皮的母公司冬海集團 SEA(SE),結果就是前面幾個都跌了 20% 以上,最後一個 SEA 跌了 -73%。

一開始在 320 元附近進場,後來跌到 280 元覺得很便宜了,250 元又繼續買,最後在 200 元左右停損,後來在 120 元左右又買,結果又繼續跌…就忍痛再度出場。

2021 年 11 月開始真的就是無情下跌,那時候每天打開美股心都在痛,後來才把配置多配一點大盤 ETF,果然波動小了一點,發覺自己也比較舒服,也更能繼續進行投資這條路。

SE 走勢

盤整轉熊市:練習多空配置

現在台股不管是定義成進入熊市也好,還是還在盤整,很難找到一個長期看漲的股票,且大盤持續震盪,個股也會受到影響。大盤跌,個股很難漲;同理,大盤漲,就算是比較不好的個股也有機會跟著漲。

就像股癌說過的,現在如果有做多空配置的應該會過得不錯,至少會讓績效穩定一點,不會起伏太大。忘了之前也在哪裡看到,如果是:
1. 每年都報酬 +20%
2. 波動很大,但是平均起來 +20%
這兩種雖然平均都是 +20%,但是第一種的績效一定比較好(之後找到證據再補充)。
因此我現在也會盡量讓整體的報酬是平均向上的。

今天就先打到這,剩下的就改天再說吧。

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七仔

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